经合组织经济调查：以色列2025
原文信息
【标题】OECD Economic Surveys: Israel 2025
【日期】April 2, 2025
【机构】经济合作与发展组织（OECD）
【作者】OECD
【链接】https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/04/oecd-economic-surveys-israel-2025_18e45b04/d6dd02bc-en.pdf
编译信息
【译者】文少彪（上海外国语大学中东研究所）
【期数】第464期
【日期】2025年4月20日
【内容提要】报告分析了以色列在2023年10月7日“阿克萨洪水行动”及后续冲突背景下的经济表现与挑战，并提出了政策建议，为以色列经济发展提供了一份详尽的路线图。OECD认为，以色列经济展现韧性，凭借稳健财政、灵活货币政策和人工智能驱动的高科技产业的发展，可以有效应对当前的冲击。然而，战争导致GDP下降、投资萎缩、出口低迷及财政赤字扩大，劳动力短缺和通胀压力进一步加剧。OECD预测2025年以色列经济将随地缘政治缓和而复苏，但需警惕冲突升级风险。报告建议，以色列应通过紧缩货币政策控制通胀，渐进削减赤字并优化税收；扩大教育、支持初创企业、完善计算基础设施并保持灵活监管；提高碳定价、推广可再生能源、提升建筑能效并加强气候适应。在应对高生活成本方面，报告建议以色列通过降低农业关税、简化边境程序、增强市场竞争、增加住房供应及改善公共交通来解决。
一、经济背景与韧性
第一，经济表现与战后冲击。以色列经济在2023年10月7日恐怖袭击及其引发的冲突中展现了非凡的韧性。袭击发生前，以色列经济得益于稳健的财政状况、灵活的货币政策、稳定的金融体系和高就业率（2023年为61.4%）。高科技产业，尤其是人工智能领域，成为其经济增长的核心动力，贡献了近一半的高科技出口。然而，战争对经济造成了显著冲击：一是GDP下降。2023年第四季度，实际GDP因战争直接影响而大幅下滑，2024年虽有部分恢复，但整体表现疲弱，未能恢复至战前水平。二是投资萎缩。截至2024年底，固定资产投资较战前水平下降15%，主要受建筑业和制造业影响。三是出口低迷。冲突导致国际供应链中断，出口受到抑制，尤其是高科技产品以外的传统行业。四是劳动力短缺。由于暂停巴勒斯坦劳工的跨境工作许可，建筑业劳动力供应大幅减少，推高了成本并延缓了项目进度。尽管如此，以色列的金融市场展现了较强的稳定性。货币（新谢克尔）在初期波动后迅速企稳，特拉维夫股票交易所（TASE）指数在袭击后数月内恢复至接近战前水平。2023年的经常账户盈余（占GDP的3.8%）和外汇储备的充足为经济提供了缓冲。
第二，财政与货币挑战。战争显著改变了以色列的财政格局。2023年之前，财政盈余和较低的公共债务（占GDP的61.6%）为经济提供了灵活性。然而，军事支出的激增（包括紧急国防预算和重建支出）导致财政赤字迅速扩大，2024年赤字占GDP比重显著上升。主权风险溢价增加50个基点，反映了市场对财政可持续性的担忧。此外，通胀压力在战后加剧，2023年第四季度起，食品、能源和住房价格上涨推动总体通胀率接近3%的目标上限。
第三，经济展望与风险。OECD预测，随着地缘政治紧张局势逐步缓解，以色列经济将在2025年逐步复苏，GDP增长预计从2024年的低点反弹至接近3%。高科技产业的持续创新、基础设施投资的恢复以及潜在的新自由贸易协定（FTA）是上行潜力的关键驱动因素。然而，下行风险不容忽视：一是地缘政治不确定性，若冲突持续或升级，出口、投资和消费者信心可能进一步受挫；二是财政压力加剧，高额国防支出可能挤占社会福利和基础设施投资，增加债务负担；三是外部冲击风险加大，全球经济放缓或能源价格波动可能对以色列的开放型经济造成额外压力。
二、宏观经济政策：稳定与可持续性
第一，平衡通胀与增长相结合。以色列银行（Bank of Israel）在战后采取了限制性货币政策，通过维持较高利率遏制通胀压力。2023年，通胀预期虽保持稳定，但实际通胀率多次逼近3%的目标上限，食品和能源价格波动尤为明显。OECD建议：一是维持紧缩立场，在通胀回落至目标区间（1%−3%）之前，保持较高的政策利率，以防止通胀预期失控；二是监测金融风险，尽管股票和债券市场表现出韧性，但需警惕房地产市场的高杠杆率和中小企业融资压力；三是灵活调整，若地缘政治局势缓和，经济复苏加快，可逐步放松货币政策以支持投资和消费。
第二，审慎整顿与长期规划相结合。战争引发的财政赤字扩大对以色列的财政可持续性构成了挑战。2023年，军事支出占GDP比重显著上升，推高了公共债务水平。OECD建议采取以下措施：一是渐进式赤字削减，避免过快或过深的财政整顿，以免抑制私人需求，建议在2025−2027年间逐步将赤字占GDP比重降至3%以下；二是优化税收结构：包括取消增值税豁免，针对部分商品和服务的增值税豁免增加了财政负担，建议逐步取消以增加收入；提高环境税，通过提高碳税、开征含糖饮料税和一次性塑料税，增加财政收入并促进绿色经济；引入数字税收，利用数字技术实施里程税，弥补电动车普及导致的燃油税收入下降；引入城市拥堵费以缓解交通压力并增加收入。三是支出优化，优先支持教育、基础设施和研发，减少对非必要补贴的依赖，确保财政资源分配高效。
第三，人口与劳动力市场挑战。以色列的人口结构为经济增长提供了潜力，但也带来了挑战。2023年，人口年均增长率为1.9%，高于OECD平均水平，主要是由于极端正统派（Haredim）和阿拉伯裔以色列人（Arab−Israelis）的高生育率。然而，这两个群体的劳动力参与率较低，尤其是女性（极正统派女性参与率仅为40%）。此外，教育水平差距进一步限制了他们的经济贡献。OECD建议：一是提高教育质量，为极端正统派和阿拉伯裔学生加强数学、英语和科学教育，缩小与主流群体的差距；二是促进劳动力参与，通过职业培训、育儿支持和灵活工作制，鼓励女性和低技能群体进入劳动力市场；三是加大基础设施投资，增加学校、医院和交通设施建设，以支持快速增长的人口需求。
三、人工智能：驱动未来的增长引擎
第一，以色列拥有人工智能产业的全球竞争力。以色列的人工智能产业是全球创新的先锋，2023年人工智能相关初创企业占高科技初创企业的近50%，吸引了大量风险投资（VC）。人工智能对GDP的贡献显著，尤其在网络安全、医疗科技和金融科技领域。2023年，人工智能相关高科技出口占总出口的30%以上，显示出其经济支柱地位。战争期间，尽管初创企业面临融资和国际合作挑战，人工智能领域的投资在2024年逐步恢复，特别是在安保相关技术方面。
第二，以色列在AI领域面临的挑战日益加剧。尽管人工智能产业表现强劲，但以下挑战限制了其进一步发展：一是技能短缺，数学、统计学和计算机科学领域的高级人才供不应求，尤其是硕士和博士级别；二是性别差距加大，2023年，仅23%的人工智能从业者为女性，低于OECD平均水平；三是行业覆盖有限，人工智能应用主要集中在高科技领域，传统行业（如农业、制造业）的采用率较低。四是基础设施不足，大学和初创企业缺乏足够的计算资源，限制了研发能力；五是监管不确定性，新出台的数据隐私法可能增加企业合规成本，影响创新速度。
第三，为巩固和扩大人工智能产业的领先地位，OECD提出了以下建议：一是加快教育与技能发展，增加人工智能相关学科（计算机科学、数据科学等）的本科和研究生培养名额，鼓励私立机构参与。改善基础教育，特别是在极端正统派和阿拉伯裔社区，强化数学和英语教学。推出针对女性的奖学金和职业培训项目，缩小性别差距。建立国家资格框架，统一人工智能相关技能认证标准。二是支持初创企业，将战时紧急支持计划（如税收减免和贷款担保）转变为长期扶持机制。设立人工智能创新基金，为早期初创企业提供种子资金。三是扩大基础设施投资，增加高性能计算资源的公共投资，为大学和企业提供云端支持。建立国家级人工智能研究中心，促进产学研合作。四是实施灵活监管，采用行业特定的监管框架，确保数据隐私的同时避免过度限制创新。与欧盟等主要市场协调数据标准，降低跨国企业的合规成本。
四、去碳化与气候适应：迈向净零排放
第一，环境挑战与现状。以色列在实现2030年减排目标和2050年净零排放目标方面进展缓慢。2023年，电力生产（主要依赖天然气）占温室气体排放的50%，建筑领域的电力需求是主要驱动因素。此外，以色列面临气候变化带来的直接威胁，包括气温上升、洪水风险增加和水资源压力。关键数据包括：排放水平，2023年人均二氧化碳排放量为6.0吨，高于部分OECD国家；可再生能源占比，仅占能源供应的5.7%，远低于欧盟平均水平；建筑能耗，新建筑占建筑存量的主导地位，但能效标准较低，导致能源浪费。
第二，去碳化战略。OECD建议以色列通过以下措施加速去碳化进程：一是提高碳定价，提高天然气和煤炭的碳税率，激励可再生能源投资；二是逐步将碳定价与欧盟排放交易体系（ETS）接轨，吸引绿色投资；三是推动可再生能源发展，扩大太阳能和风能发电能力，目标到2030年可再生能源占比达到20%，简化可再生能源项目的许可流程，缩短审批时间。四是改善建筑能效，更新绿色建筑标准，要求新建筑达到高能效等级，推出针对老旧建筑的能效改造补贴计划，参考德国和法国的成功案例。引入建筑全生命周期碳排放监管，减少建材和运营中的碳足迹。
第三，气候适应措施。为应对气候变化的影响，OECD建议以色列强化防洪基础设施，投资于城市排水系统和防洪设施，特别是在沿海地区。调整建筑设计，推广抗高温和抗洪的建筑材料和设计标准。优化保险机制，扩大洪水保险覆盖范围，降低低收入家庭的保费负担。
五、应对高生活成本：提升居民福祉
第一，高物价的根源。以色列的物价水平在OECD国家中名列前茅，2023年消费价格指数较OECD平均水平高出约20%。高生活成本主要源于：一是贸易壁垒抬高，高关税（尤其是农产品）和非关税壁垒（如复杂的产品标准）推高了进口商品价格；二是市场竞争不足，食品、银行和专业服务市场的集中度高，限制了价格竞争；三是住房短缺，住房支出占以色列家庭预算的30%以上，供应不足推高了房价和租金；四是交通瓶颈，公共交通不足导致居民高度依赖汽车，加剧拥堵和生活成本。
第二，贸易与市场竞争改革。为降低物价，OECD提出了以下建议：一是降低贸易壁垒，逐步取消蔬菜、水果和乳制品的高关税，代之以直接农业补贴；简化海关程序，采用电子清关系统，缩短进口时间；深化与欧盟、美国和亚洲国家的自由贸易协定，增加低价商品供给。二是增强市场竞争。取消食品价格和数量控制，允许市场自由定价；改革Kosher（符合犹太教规的食品）认证体系，允许私人机构参与认证，打破首席拉比机构的垄断；降低银行业和专业服务的进入壁垒，鼓励新竞争者进入市场；优化公共采购流程，允许外国供应商参与竞标，降低政府采购成本。
第三，住房与交通解决方案。一是增加住房供应。简化建筑许可流程，引入“沉默即同意”（“silence is consent”）原则，缩短审批时间；提高住宅物业税率，降低商业物业税率，激励土地用于住宅开发；扩大社会住房供给，优先支持低收入家庭和就业密集区域；对空置物业征税，释放闲置土地用于建设。二是改善交通基础设施。实施500亿新谢克尔的五年公共交通投资计划，扩建地铁和轻轨网络；在特拉维夫等城市引入拥堵收费，预计2026年实施，收入用于低收入地区的公交补贴；建立大城市交通管理局，协调区域交通规划和投资。
六、结论与政策展望
尽管面临战争和地缘政治挑战，以色列凭借高科技产业、稳健的金融体系和灵活的政策应对展现了强大的经济韧性。然而，高生活成本、财政压力、人工智能人才短缺和去碳化进展缓慢等结构性问题亟待解决。OECD建议通过实施以下关键政策，以色列有望实现可持续增长和居民福祉的提升：一是保持宏观经济稳定，维持紧缩货币政策，渐进式削减财政赤字，优化税收和支出结构；二是促进人工智能发展，扩大教育投资，完善基础设施，支持初创企业，保持灵活监管；三是推进去碳化，提高碳定价，推广可再生能源，提升建筑能效，增强气候适应能力；四是降低生活成本，消除贸易壁垒，增强市场竞争，增加住房供应，改善公共交通。展望未来，以色列需要在短期稳定与长期改革之间找到平衡。地缘政治局势的缓和将为经济复苏创造有利条件，但政策执行的力度和速度将决定其能否在全球经济中保持领先地位。
（本简报仅提供参考译文，以作交流之用，文中陈述和观点不代表编译者和编译机构的立场。如需引用，请注明原文出处。）
